公告日期：2007-08-10

股票简称：广电运通 股票代码：002152



光大证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司股票上市保荐书



深圳证券交易所：

经中国证监会“证监发行字[2007]188号”文核准，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“发行人”）3,600万股社会公众股公开发行工作已于2007年7月20日刊登招股意向书、2007年7月30日上网定价发行，2007年8月3日募集资金到达发行人指定的募集资金专户。广州广电运通金融电子股份有限公司已承诺在发行完成后三个月内办理工商登记变更手续。我公司认为广电运通申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人的概况

公司名称：广州广电运通金融电子股份有限公司

英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.

公司住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

法定代表人：赵友永

注册资本：106,559,010元（发行前）

主营业务：主要从事银行自动柜员机（ATM）等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务。

二、申请上市股票的发行情况

本次公开发行前广电运通总股本为106,559,010股，本次公开发行人民币普通股3,600万股，发行后总股本为142,559,010股。

（一）本次公开发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行股数：3,600万股

4、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。其中，网下向询价对象配售720万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行2,880万股，占本次发行总量的80%。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、发行价格：16.88元/股

7、发行市盈率：

（1）20.59倍（每股收益按照2006年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）27.67倍（每股收益按照2006年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

8、每股净资产：

（1）发行前每股净资产：2.27元（以截至2006年12月31日经审计的净资产及本次发行前股本计算）；

（2）发行后每股净资产：5.80元（以截至2006年12月31日经审计的净资产与募集资金净额之和除以发行后的总股本计算）。

9、承销方式：余额包销方式。

10、募集资金总额和净额：广电运通本次公开发行股票募集资金总额为60,768.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为58,541.44万元。

11、股票锁定期：询价对象参与本次配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次公开发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

（二）发行前股东及实际控制人对所持股份的流通限制及自愿锁定承诺

1、控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人其他股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和赵友永、张招兴、黄秀华、杨海洲、杨国华、张柏龙、王俊、陈巾巾、汤诚忱、吕晖、祝立新、谭卫东、李伟南、王金忠、叶子瑜、冯丰穗、蒋春晨、邝建洲、罗年锋、康丰、陈建良、张业青、丘全鉴、肖大海、易大满、韩莹、卢丹、吴玮、肖政、薛海峰、詹敏、张文忠、陈振光、曾文、杨启豪、吴田成、商学铭、李宇珊、李煌辉、束萌、熊浩、惠小绒、朱征宇、李叶东、张波、容可安、丘百根、李俭桥共48名自然人股东承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。

三、保荐人对公司是否符合上市条件的说明

广电运通股票上市符合《……
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