公告日期：2024-05-10

非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3557 号）核准，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”、“发行人”）获准非公开发行不超过31,000 万股新股。公司实际非公开定向发行人民币普通股 131,147,540 股，发行价格为 9.15 元/股，募集资金总额为 1,199,999,991.00 元，扣除发行费用21,463,346.61 元，实际募集资金净额为 1,178,536,644.39 元。该募集资金已于 2021年 12 月 30 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕813 号《验资报告》审验。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。公司于 2022 年 1 月完成非公开发行股票事宜，国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导的期间至
2023 年 12 月 31 日止。

公司聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“本保荐机构”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，2022 年 10 月，东南网架与开源证券签署了《浙江东南网架股份有限公司公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，国盛证券对公司非公开股票未完成的持续督导工作由开源证券
完成，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。

截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。


2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 开源证券股份有限公司

注册地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人 李刚

本项目保荐代表人 卞鸣飞、潘田永

联系电话 029-88365835

三、发行人基本情况

公司名称 浙江东南网架股份有限公司

英文名称 Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.

证券代码 002135.SZ

注册资本 114,959.8194 万元人民币

注册地址 杭州市萧山区衙前镇

法定代表人 徐春祥

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设
工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；
住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化系统设
计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分
包；林木种子生产经营；餐饮服务；发电、输电、供电业务
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出
口；技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属材料
制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑
材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场
地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金

属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理
及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型
技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与……
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