$中环股份(SZ002129)$ 210硅片中环上周刚回购点评过就不用多说了，静待业绩表现吧，市场上目前不是不看好中环，而是不看好硅片，而硅片今年虽然整体存在随着新老玩家扩产而导致总量边际会出现供过于求，但结构性上210先进大尺寸产品仍是结构性短缺，如昨晚双良和通威签的三年订单，210硅片只供0.94亿片，而182硅片会供9.54亿片，所以能做出210和能批量做好210是两码事，产品导入期的市场红利仍只有技术成本领先的中环在独享，只不过市场担心后期182尺寸新进与改造的放量带动价格下降也会影响210的性价比与整体硅片行业景气度，所以预期会比较低，但中环今年六期释放产能以量补价，所以实际情况大概率还是会好于市场预期，只不过要耐心等每期的业绩来修正偏见，况且悲观情绪预期已通过近期的调整得到反馈，这个位置和估值已经很有性价比与高赔率。 最后，光伏板块调整空间基本到位，尚需时间来等待板块重拾向上催化，等光伏行业需求进一步释放的基本面，等从稳增长价值股修复估值后回流硬科技成长股的资金面，等年报预告超预期后开始对景气赛道错杀个股纠偏的情绪面。