公告日期：2026-05-15

中信证券股份有限公司
关于内蒙古电投能源股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易之

标的资产过户情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年五月


声 明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义“所述词语或简称具有相同含义。
本独立财务顾问接受电投能源的委托，担任电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向电投能源全体股东提供独立意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对电投能源的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。


释 义

本报告，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
电投能源、上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司
司、公司、本公司
蒙东能源、控股股 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司，曾用名“中电投霍林河煤电集
东 团有限责任公司”、“内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司”

国家电投、国家电
投集团、国电投集 指 国家电力投资集团有限公司
团、实际控制人
交易对方、业绩承 指 国家电投集团内蒙古能源有限公司
诺方、内蒙古公司
白音华煤电、标的 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
公司
白音华露天矿、白 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿
音华二号矿

铝电分公司 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司铝电分公司

坑口发电、坑口发 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司
电分公司
赤峰新城热电、赤
峰新城热电分公 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司赤峰新城热电分公司
司

白音华铝电 指 内蒙古白音华铝电有限公司

高勒罕水务 指 西乌旗高勒罕水务有限责任公司

华禹水务 指 赤峰华禹水务投资有限公司

霍煤鸿骏 指 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

本次交易、本次重 指 电投能源本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行
组 为

交易标的、标的资 指 白音华煤电 100%股权

产、重组标的

本次募集配套资 指 电投能源拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配
金 套资金

过渡期 指 标的资产的评估基准日至标的公司股权工商变更登记完成之日

重组报告书、本报 指 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
告书、重组草案 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）

预案 指 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

国务院 指 中华人民共和国国务院

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

电投能源、上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司
司、公司、本公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。