公告日期：2024-12-24

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
湘潭电化科技股份有限公司

（湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）

二〇二四年十二月


目 录


发行人声明 ...... 2
重要提示 ...... 3
释 义 ...... 1一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的
说明 ...... 2
二、本次发行概况 ...... 2

（一）本次发行证券的种类及上市地点 ......2

（二）发行规模 ......2

（三）票面金额和发行价格 ......2

（四）债券期限 ......2

（五）债券利率 ......2

（六）还本付息的期限和方式 ......3

（七）转股期限 ......4

（八）转股价格的确定及其调整 ......4

（九）转股价格的向下修正条款 ......5

（十）转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 ......6

（十一）赎回条款 ......6

（十二）回售条款 ......7

（十三）转股年度有关股利的归属 ......8

（十四）发行方式及发行对象 ......8

（十五）向原股东配售的安排 ......8

（十六）债券持有人会议相关事项 ......8

（十七）本次募集资金用途 ......10

（十八）募集资金管理及存放 ......11

（十九）担保事项 ......11

（二十）评级事项 ......11

（二十一）本次发行方案的有效期 ......11
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 11

（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 ......11

（二）合并报表范围变化情况 ......22

（三）最近三年的主要财务指标 ......22

（四）管理层讨论与分析 ......24
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途...... 27
五、关于股利分配政策及现金分红情况的说明...... 28

（一）公司现行利润分配政策 ......28

（二）公司最近三年的利润分配情况 ......29
六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施...... 30

（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响 ......30

（二）公司关于摊薄即期回报采取的措施 ......32
（三）公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出

的承诺 ......34

（四）本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 ......35

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是发行人董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深交所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。


重要提示

1、本次向不特定对象发行证券方式：向不特定对象发行总额不超过人民币48,700.00 万元（含 48,700.00 万元）可转换公司债券，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。