公告日期：2014-11-20

股票代码：002121 股票简称：科陆电子 公告编号：2014116

深圳市科陆电子科技股份有限公司 SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO., LTD.

（住所：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区5楼）2014年公司债券（第一期）上市公告书 证券简称： 14科陆01

证券代码： 112226

发行总额： 人民币2亿元

上市时间： 2014年11月21日

上市地： 深圳证券交易所

债券受托管理人（保荐人、主承销商、簿记管理人）

（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

日期：二〇一四年十一月

第一节 绪言

重要提示

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

深圳证券交易所对深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

一、本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。本次债券上市前，公司最近一期末（2014年9月30日）未经审计的合并报表中净资产为146,223.37万元（母公司口径净资产为118,625.06万元）；发行人最近一期末未经审计的合并报表中资产负债率为63.41%（母公司口径资产负债率为68.49%）；最近一期末，公司净资产额不低于5亿元人民币，资产负债率不高于70%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,191.77万元（2011年度、2012年度、2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

二、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请办理上市交易流通事宜，并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”），但公司无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得深圳证券交易所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者将可能面临一定的流动性风险。

公司2014年第三季度报告已于2014年10月24日披露，2014年第三季度报告披露后，本期债券仍然符合在深交所双边挂牌的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司《公开发行公司债券募集说明书》中的相同。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

发行人名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司

英文名称：SHENZHENCLOUELECTRONICSCO.,LTD.

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

注册资本：40,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。