公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司

使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021年 7月 7日公开发行了 4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100元，期限 6年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字
[2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。

公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：


序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56

2 张家港纱线研发及智能制造项目 148,481.64 147,500.65

3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65

4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00

5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 458,720.17 455,741.86

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能
满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募
集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因

（一）公司募集资金使用基本情况

截至 2024 年 8 月 10日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额 454,228.80 已累计投入募 128,274.33
集资金总额

承诺投资项目 是否已变更项目 拟投入募集资 调整后投资总额 截至目前投资总额
（含部分变更） 金总额

1、缅甸纺织产业基地 否 152,800.56 152,800.56 0.00
建设项目

2、张家港纱线研发及 否 147,500.65 147,500.65（注） 3,364.47
智能制造项目

3、越南纺织染整建设 ……
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