公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券
国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2021公开发行可转换公司债券国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司
4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127号）对此予以确认。

二、本次拟增加实施地点并延期的募投项目的情况

（一）本次拟增加实施地点并延期的募投项目


单位：万元

拟投入募集 实际投入 增加前实 增加后实施 调整前达到 调整后达到
项目名称 资金金额 募集资金 投资进度 施地点 地点 预计可使用 预计可使用
金额 状态日期 状态日期

江苏省张家

国泰集团数据 江苏省张 港市国泰大 2024年 12 2026年 12
中心建设项目 20,340.00 3,057.75 15.03% 家港市国 厦及江苏省 月 31 日 月 31 日
泰大厦 张家港市国

泰研发中心

（二）本次募投项目拟增加实施地点并延期的情况说明

公司本次拟增加的实施地点位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧

的国泰研发中心，国泰研发中心由公司自有资金建设，毗邻张家港高铁站，建

成后将成为公司及下属子公司办公、研发的重要场所。为满足国泰研发中心建

成后公司及下属子公司对数据存储及集中管理的需求，增加国泰研发中心作为

国泰集团数据中心建设项目实施地点，符合公司的发展战略和长远规划。

同时，国泰研发中心目前还处于建设阶段，预计将于 2026年 6月 30日竣工

交付。为更好地保障募投项目实施质量和实际效益，公司根据募投项目的实施

进度、实施需求及公司国泰研发中心的建设进度，将国泰集团数据中心建设项

目的预计可使用状态日期由 2024年 12 月 31 日拟延期至 2026 年 12月 31 日。

三、本次募投项目增加实施地点并延期的原因及对公司的影响

（一）本次募投项目增加实施地点并延期的原因

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