公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司

关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债
券变更部分募投项目并永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2021年公开发行可转债变更部分募投项目并永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币455,741.86万元。扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且于 2021年 7月 13日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。

募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 8月 10 日，募集资金使用情况如下：


序号 承诺投资项目 项目投资总额 拟投入募集资 已使用募集资

金总额 金金额

1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56 0.00

2 张家港纱线研发及智能制造项目 148,481.64 147,500.65 3,364.47

3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65 46,852.11

4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00 3,057.75

5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 40,000.00

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00

合计 458,720.17 455,741.86 128,274.33

（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况

根据当前市场环境变化情况及公司自身经营发展战略需要，为优化公司产

品结构、满足客户需求，提高募集资金的使用效率，经审慎研究和讨论，拟调

整“张家港纱线研发及智能制造项目”的实施方案，主要是对建设方案、产品

及产能、生产设备购置明细等进行变更。

变更情况如下：

1、总体情况

变更内容 变更前 变更后

截至 2024 年

承诺投入募 占总筹资额 8 月 10 日已 承诺投入募 占总筹资额 调减募集资金投
承诺使用募集 集资金金额 比例 投入募集资 集资金金额 比例 入金额（万元）
资金金额 （万元） 金金额（……
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