公告日期：2019-02-20

债券代码：112350 债券简称：16软控01



软控股份有限公司



关于“16软控01”公司债券



票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：



1、 回售价格：人民币100元/张。



2、 回售申报期：2019年2月18日至2019年2月20日。



3、 回售资金发放日：2019年3月18日（因2019年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）。



4、 根据《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），软控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）发行的本期债券（债券简称“16软控01”，债券代码“112350”）期限为五年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



5、 本期债券票面利率为4.78%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人刊登关于票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



6、 本次利率调整：在“16软控01”存续期的第3年末，发行人上调票面利率200个基点，在债券存续期后2年（2019年3月17日至2021年3月16日）本期债券票面利率为：6.78%。



7、 风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出

持有的“16软控01”，敬请投资者注意风险。



为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行主体：软控股份有限公司。



2、债券名称：软控股份有限公司2016年面向合规投资者公开发行公开债券（第一期）（简称“16软控01”）。



3、发行规模：本期债券发行规模为10亿元。



4、债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



5、债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。



6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



8、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。



9、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。





10、起息日：2016年3月16日。



11、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日，2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况：本期债券无担保。



14、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。



15、上市交易场所：深圳证券交易所。



16、本次利率调整：在“16软控01”存续期的第3年末，发行人行使调整票面利率选择……
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