公告日期：2018-11-21

软控股份有限公司



公司债券2018年临时受托管理事务报告（二）

债券受托管理人:



（西安市新城区东新街319号8幢10000室）





发行主体：软控股份有限公司。



债券名称：软控股份有限公司2016年面向合规投资者公开发行公开债

券（第一期）（简称“16软控01”）。



发行规模：本期债券发行规模为10亿元。



债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。



还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。



发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于



信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。



担保情况：本期债券无担保。



主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。



上市交易场所：深圳证券交易所。



募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。二、本次债券的重大事项



西部证券股份有限公司作为“16软控01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：



发行人2018年第三次临时股东大会审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，变更两位独立董事。



发行人董事会于近日收到公司独立董事许春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：



许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华女士将不再担任发行人任何职务。许春华女士未持有发行人股份。



张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后，张艳霞女士将不再担任发行人任何职务。张艳霞女士未持有发行人股份。



为了保证发行人董事会工作的正常进行，发行人第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经发行人董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为发行人第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至发行人第六届董事会任期届满为止，并通过了发行人股东大会审议。李迁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

前次变更事宜已披露（详见《软控股份有限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告》）。



山东琴岛律师事务所出具《2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东……
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