公告日期：2017-02-09

债券简称：16软控01 债券代码：112350



软控股份有限公司2016年面向合格投资者



公开发行公司债券（第一期）



临时受托管理事务报告



债券受托管理人:



（西安市新城区东新街232号信托大厦）



2017年2月



声明



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第一章本次债券概况



一、本次公司债券发行的审议情况



（一）发行人于2015年8月25日在公司会议室召开2015年第五届董事会



第十七次会议，同意公司本次公开发行公司债券不超过10亿元（含10亿元），



期限不超过5年（含5年），募集资金拟用于补充流动资金和/或偿还银行贷款等



合理用途。



（二）本次公司债券发行方案于2015年9月15日获得2015年第一次临时



股东大会同意本次公司债券发行事宜。



（三）2015年12月10日，发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债



券上市预审核意见的函；2015年12月24日，取得了中国证监会批准发行公司



债券的核准文件。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。



二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款



（一）发行主体：软控股份有限公司。



（二）债券名称：软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司



债券（第一期）（简称“16软控01”）。



（三）发行规模：本期债券发行规模为10亿元。



（四）票面金额和发行价格：本期债券面值100.00元，按面值平价发行。



（五）债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选



择权和投资者回售选择权。



（六）债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.78%。



本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面



利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前



3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。



（七）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作。



（八）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。



（九）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



（十）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



（十一）回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，……
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