公告日期：2016-06-21

公司债券跟踪评级报告

关注

1．受国外双反政策的影响，国内轮胎行业

的景气度下滑，致使公司收入规模和盈利能力

有所下降。

2．由于公司下游轮胎行业景气度下降，公

司应收账款和存货分别面临一定的坏账风险和

跌价风险。

3．公司债务结构不合理，面临着一定的短

期偿付压力。

分析师

冯磊

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王越

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软控股份有限公司 2

公司债券跟踪评级报告

一、主体概况

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）前身为青岛时代网络工程有限公司，成立于2000年4月，同年10月更名为青岛高校软控有限公司，同年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发[2000]186号文批复和青岛市人民政府签发的青股改字[2000]12号文批准，改制成为股份有限公司，并更名为青岛高校软控股份有限公司（以下简称“青岛软控”）。

2006年10月，青岛软控经中国证监会证监发行字[2006]75号文批准，公开发行人民币普通股1,800万股，并于深圳证券交易所中小板上市（证券简称“青岛软控”，股票代码“002073”）。2010年3月，青岛软控更名为现用名，并经深圳证券交易所核准，证券简称变更为“软控股份”。

2015年，公司向16名激励对象定向发行780万股，并向7名特定投资者非公开发行6,842.33万股，募集资金合计6.36亿元。截至2016年3月末，公司实际控制人袁仲雪先生的持股比例为17.68%。

图1截至2016年3月末公司股权结构

袁仲雪 其他股东

17.68% 82.32%

软控股份有限公司

资料来源：公司提供

截至2015年末，公司经营范围和部门设置较上年均未发生变化，下辖一级子公司共12家，拥有在职员工4,121人。

截至2015年末，公司合并资产总额80.61亿元，负债合计36.01亿元，所有者权益合计44.60亿元，其中归属于母公司所有者权益为42.69亿元。公司2015年全年实现营业收入25.16亿元，净利润（含少数股东损益）1.97亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.10亿元；经营活动产生的现金流量净额为0.22亿元，现金及现金等价物净增加额为1.70亿元。

截至2016年3月末，公司合并资产总额90.76亿元，负债合计46.71亿元，所有者权益合计44.05亿元，其中归属于母公司所有者权益为41.52亿元。公司2016年一季度实现营业收入3.22亿元，净利润-0.39亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-0.35亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，现金及现金等价物净增加额为10.52亿元。

公司注册地址：山东省青岛市保税区纽约路2号；公司法定代表人：袁仲雪。

二、债券发行及募集资金使用情况

本次债券名称为“软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），面值100元，平价发行，期限为5年，票面利率为固定利率，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券已于2016年3月18日结束发行，票面利率4.78%，每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金偿还，起息日为2016

软控股份有限公司 ……
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