公告日期：2015-04-21

证券代码：002049 证券简称：同方国芯

同方国芯电子股份有限公司

TongfangGuoxinElectronicsCo.,Ltd.

（注册地址：河北省玉田县无终西街3129号）

2015年度非公开发行A股股票预案

二〇一五年四月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次非公开发行尚需取得公司股东大会的审议通过以及中国相关监管部门的审批或备案，最终取得相关监管部门的审批或备案都存在一定的不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。特定投资者由公司和保荐人在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。本公司的关联人不参与认购本次非公开发行的股票。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（即2015年4月21日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即32.05元/股（以下简称“发行底价”）。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由公司根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则，与本次发行的保荐人协商确定。

4、本次非公开发行股票数量为不超过7,893.9157万股，在前述发行范围内，最终发行数量由公司根据股东大会的授权和市场情况与保荐人协商确定。若公司

股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

5、公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过25.3亿元，扣除发行费用后拟全部用于如下项目：

投资总额 拟投入募集资金净额

序号 项目

（万元） （万元）

1 智能卡芯片技术升级及配套测 103,088.07 103,000.00

试产业化项目

2 国产可重构器件研发及产业化 112,000.00 112,000.00

项目

3 特种系统应用芯片技术改造和 38,000.00 38,000.00

产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。