证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-001

特定对象调研 分析师会议

投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会

类别 新闻发布会 路演活动

现场参观

其他

参与单位名称及 华创证券 王彬鹏

人员姓名

时间 2020 年 7 月 21 日星期二 10:00-11:00

地点 深圳市福田区泰然四路 303 栋三楼公司会议室

上市公司接待人 董事会秘书金红英女士；证券部总经理吴仁生先生；

员姓名 证券事务代表靳尚女士

一、公司介绍

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）作为控股平台型上市公司，主要通过旗下全资子公司深
圳市宝鹰建设集团股份有限公司开展各类业务，公司以弘扬工
匠精神、打造精品工程的服务理念，致力于为大型企业、高档
酒店、政府机构、跨国公司、大型房地产项目等客户提供包括
建筑装饰工程设计、施工综合解决方案及承建管理在内的综合
一体化全流程服务。

公司主要业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、
集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工
程、医疗设备工程、金属门窗工程、展览展会工程等。承接的
投资者关系活动 项目包括机场、高端酒店、轨道交通、医院、剧院、学校、体 主要内容介绍 育场馆、高档写字楼、商业综合体等公共建筑和住宅精装修、
建筑幕墙等多种业态项目类型。

近年来公司凭借自身优势不断提升综合实力和市场竞争力，连续参与了武汉国际博览中心、深圳大运会体育场馆、京基大梅沙喜来登国际酒店、北京大兴国际机场、港珠澳大桥等一系列经典工程的建设，并先后获得全国建设工程鲁班奖、全国建筑工程装饰奖、全国建筑工程幕墙奖、中国建筑装饰设计奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖、省市级优质工程奖（施工、设计）等上百余次奖项，其中参与建设的北京大兴国际机场工程荣获国家级“百项经典工程”殊荣。
二、公司控制权转让后，有什么新的规划和布局吗？

公司于 2020 年 1 月顺利完成控制权变更，成功引入控股
股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）和实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”），国有资本的加持有利于增强公司在相关产业的规模实力和品牌影响力，有利于整合公司所在产业链上下游的各项资源，发挥好产业协同效应。航空城集团拥有较为雄厚的资金实力和丰富的产业资源，旗下主营民航运输、通用航空运营、航空产业园开发三大核心业务板块，同时在城市开发建设、房地产开发建设、市政工程等领域有业务布局。
2020 年 6 月初公司召开股东大会完成了董监高的换届工
作，并于 7 月初发布了非公开发行股票的预案，目前该事项已获得珠海市国资委同意的批复意见，尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准，后续如进展顺利完成定增，航空城集团将直接持有公司约 31%股份（按照本次非公开发行股票数量上限计算），不仅可以满足公司营运资金需要，也进一步提高了控股股东持股比例，稳定公司股权结构。

未来公司将充分依托航空城集团的资本和资源优势，以专业能力升级为基础，以技术创新为战略突破口，在交通枢纽工
程、智慧园区和智慧城市建设、智能化产业培育等领域进行深化合作，形成多元化业务格局，实现国有资本与民营资本混合所有制经济共同发展的良好局面，实现具有可持续发展力和抗风险能力的业务组合发展格局及战略布局。
三、公司上半年订单情况怎么样？

受新冠肺炎疫情等因素影响公司 2020 年第一季度业绩相较去年同期有所下滑，公司已预约2020年8月28日披露《2020年半年度报告》，关于公司上半年的订单和业绩情况可具体详见届时披露的定期报告，谢谢！
四、公司本次非公开发行股票事项进展如何？为什么会考虑推进本次再融资项目？

公司 2020 年 7 月 20 日披露了《关于非公开发行股票方案
获珠海市国资委批复的公告》（公告编号：2020-081），珠海市国资委已原则同意公司本次非公开发行股票的整体方案和相关事项。

2020 年 7 月 20 日，公司召开第七届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，公
司将于 2020 年 8 月5 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议
本次非公开发行股票的相关事项。该事项尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准，后续公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票主要是出于以下目的：

1、外部经营环境带来了挑战和机遇，公司经营业绩虽稳步发展，但仍面临较大的流动资金需求，需进一步增强资金实力

2020 年初，全球出现“新冠”肺炎疫情，“新冠”疫情直
接间接导致宏观经济环境发生较大变化，建筑装饰行业上下游产业均受到“新冠”疫情的冲击，直接影响表现为项目施工进度的延缓。但从中长期角度而言，市场规模平稳向好的基本面没有改变，国内稳就业、稳金融、稳外贸和稳预期，给建筑业增添了政策红利，全球范围内为刺激经济实现恢复增长，推动基础设施建设发展规划，国内外建筑市场将呈现逐步回暖的趋势。

建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的行业特点，对流动资金的依赖度相对较高。因此资金实力是建筑装饰企业发展的关键要素之一。

2、本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，可满足公司营运资金需要，支撑并促进公司主营业务持续健康发展

2019 年度，公司围绕“建筑装饰、一带一路、高新产业”三大业务主线开展经营活动，实现营业总收入 66.77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元。截至 2019 年末，公司总资产 102.09 亿元，归属于上市公司股东的净资产 40.89 亿元。近三年来，公司合并口径资产负债率逐年上升，较高的负债压力导致公司在应对外部环境变化时的应对能力下降，并对公司长期发展形成掣肘。

由于公司在业务开展和实施过程中需要大量的流动资金，资本实力是支撑建筑装饰行业企业业务开展和长远发展的核心要素之一，为保证公司现有主营业务持续发展，进一步扩大主营业务市场占有率与高端市场份额，减小“新冠”疫情对公司发展的影响，亟需与业务规模相匹配的资金量用以支撑公司运营和周转。本次非公开发行股票募集资金，将在一定程度上满足公司不断扩大的营运资金需求，支撑并促进公司主营业务持续健康发展，保持并增强公司的行业竞争力。

本次非公开发行所募集资金全部用于补充流动资金，可在

一定程度上满足公司流动性需求，降低财务风险和流动性，降
低资产负债率，促使公司保持合理的资本结构，提高公司抗风
险能力。

3、提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构

通过认购本次非公开发行股票，公司控股股东航空城集团
的持股比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定
性。同时，控股股东认购此次非公开发行彰显其对上市公司未
来发展前景的坚定信心，有利于向市场以及中小股东传递积极
信号。

附件清单（如有） 无

日期 2020 年 7 月 21 日