证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016-002

投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
√现场参观
其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 招商证券：王彬鹏
长盛基金管理有限公司：王建
恒大金融集团：龙毅
上海鑫富越资产管理有限公司：沈碧宇
北京和聚投资管理有限公司：李志武
华银精治资产管理有限公司：谭龙
深圳市前海经纬寰宇资产管理有限公司：洪晓婷
国信证券深圳泰九分公司：潘星燃、何小妮、付原磊
时间 2016年11月7日下午
地点 深圳市福田区泰然四路303栋3楼会议室
上市公司接待人员姓名 董事、副总经理兼董事会秘书：钟志刚
证券事务代表：吴仁生
投资者关系活动主要内容介绍
1、钟总，请给我们介绍一下公司长期发展战略吧？
答：公司今年的发展还是紧紧围绕三大业务版块积极推进：国内主营业务、海外业务开拓、新兴产业布局。我们的各项工作都会按照三大业务主线来开展：第一条主线是稳定我们现有装修装饰主营业务，保证公司业绩持续增长，努力实现更大的营业收入与净利润增长；第二条主线是紧跟国家“一带一路”战略决策，将中建南方和印尼宝鹰分别打造成为宝鹰股份业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台，扎实有效地推进宝鹰股份的“一带一路”战略；第三条主线是我们将高度契合国家“互联网 ”以及“一带一路”两大战略，结合宝鹰股份的战略部署，继续走资本并购的运作路线，往纵深推动公司的战略转型升级和持续健康发展。
2、请介绍一下公司海外业务的发展情况？
答：公司从2014年起就发展海外工程业务。一方面，公司借助在经营海外工程市场方面具有丰富运营经验和业务资源积累的中建南方成为海外市场发展的重心，中建南方2009年即已开始海外布局，布局区域为中亚诸国、越南、马来西亚、柬埔寨、澳门、澳大利亚等地，对中建南方的收购已缩短公司战略进军海外市场的时间，降低开拓海外市场的风险，较快获取经营海外市场的各种重要资源。另一方面，与当地实力企业熊氏集团合资成立开拓海外市场的业务平台，印尼宝鹰的成立使得宝鹰建设自身也有了践行“一带一路”的市场主体。自此，公司在契合国家“一带一路”的战略布局中已成功搭建了中建南方和印尼宝鹰两个海外架构。印尼宝鹰和中建南方合力促进“一带一路”市场开拓迎跨越式发展。
2015年度，公司同时通过产业整合的机会，以投资并购的方式，加速推进“一带一路”战略的实施和海外业务的布局。2015年6月，公司完成收购深圳高文安设计有限公司60%股权。高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都具有较高的知名度和影响力，这高度契合公司紧跟“一带一路”国家战略，深度积极拓展海外业务的经营方针，从而为公司海外业务跨越式发展奠定基础，具有很重要的价值和意义。
基于国家“一带一路”战略的发展方向和长远规划，印尼宝鹰是公司海外战略的桥头堡和排头兵，公司会一直紧跟国家“一带一路”战略的推进，往更广阔的空间进行布局，未来，马来西亚、新加坡、越南、中亚、中东等地区都是宝鹰股份海外战略的发展方向，宝鹰股份的发展是绝不会拘泥于某一国、某一地。凭借国家“一带一路”的重大战略迅速推进，公司重点关注各区域经济走廊的动向，加强对海外市场的分析研究，积极利用亚投行、丝路基金以及国家对有关地区的专项贷款与合作基金等，加大了开拓海外市场的步伐，加速完善了国际化业务团队构成，通过经贸合作、文化交流、政商互动等方式，积极有效整合各方资源，大大增强了对海外区域市场的开发能力，极大提升了“宝鹰”品牌在海外的影响力和竞争力。
今年前三季度，公司继续发挥各种优势资源把印尼宝鹰和中建南方进一步打造成为宝鹰股份业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台，积极推动过去一段时期精心播种、培育培养的市场业务种子逐渐开花结果，迎合2018年印度尼西亚将主办亚运会的契机，印尼宝鹰承接多个国家级建设项目、重大合同项目；中建南方在东南亚地区的项目也加大了推进力度，已在马来西亚、越南等国家签订了多个重大合同。前三季度，公司海外业务收入同比增长迅速，目前已披露签订海外工程订单达50多亿，公司将努力确保海外业务延续目前良好的发展势头，创造更多的业绩和价值，从而驱动公司经营业绩的持续稳健增长。
我个人认为，公司明年海外业务的发展势头还是值得期待的。随着公司“一带一路”战略的深入实施、前期洽谈业务的逐步落地以及海外市场拓展空间的加大，公司的海外业务收入有望进一步提升，在不久将来，很可能超过国内业务，成为公司更重要的业绩来源。
3、印尼宝鹰、中建南方以及宝鹰国际这三个海外业务公司的业务分工模式是怎么样？
答：这三个公司的分工各有不同，主要体现在业务布局区域的侧重点有所不同，业务拓展的组织模式和承揽模式也各有不同。其中印尼宝鹰2014年正式拓展海外业务，布局区域集中在印度尼西亚、马来西亚、越南、缅甸、美国、巴西等国；中建南方2009年即已开始海外布局，布局区域为中亚诸国、越南、马来西亚、柬埔寨、澳门、澳大利亚等地；宝鹰股份自身更多是采取与业务所在国实力伙伴合作开拓业务的形式，中建南方则是利用多年锻炼起来的业务团队和专业咨询机构。
宝鹰国际是我们在香港注册的全资子公司，作为另一个海外业务平台，但是它并不拥有实际的项目运营团队，它的项目更多还是交由公司本部来实施，设立宝鹰国际主要是从两方面来考虑：一方面有需要时面对欧美市场，欧美市场以及其他西方国家对香港的法律和商业环境还是比较认可的，通过香港宝鹰开拓上述国家业务可以得到更多的便利和优势，另一方面香港是国际金融中心、资金结算中心，未来可能随着国际市场条件的变化，我们可以利用香港宝鹰优化我们的筹融资安排。
4、请问鸿洋电商的业务开展情况？
答：鸿洋电商拥有和运行的“我爱我家网(www.525j.com.cn)”是中国家装、建材和家居领域领先的线上线下结合型电商平台，是以家装为入口，覆盖建材、家具、家居、家电等全产业链的整体家装平台，具有强大的家装供应链整合能力，主营业务发展势头良好，核心管理团队稳定，竞争优势明显，整体经营发展情况良好。
5、公司与高文安公司协同效应如何？
答：高文安设计在2015年5月合并进入宝鹰股份之后，逐步推进相关业务协同整合工作。高文安设计与宝鹰股份主营业务具有较强的互补性，但同时双方在相关市场拓展模式、业务实施流程、企业文化等诸多方面又存在一定的差异，造成了两家公司短期内业务协同整合的难度，坦率来讲，公司管理层对两者战略合作以来的业务协同效果还是不够满意，在2017年，两家公司将会采取更多有效措施、做更多具体的工作，非常注重协同合作、相互促进，更好地释放二者整合的经济价值和商业利益。
6、公司在PPP项目方面有何考虑或布局？
答：PPP政策是国家重大的发展决策，本公司非常重视，也乐于参与其中。基于国家对民生工程的重视以及对政府工程期待，公司目前已有对政府小区改造、机电安装、智慧城市、医院、交通等PPP项目的接洽合作，在参与这些项目过程中公司会综合考虑当地政府交付能力以及主管部门对于该项目的支持力度等，在把握PPP政策机遇的同时，注意风险把控，稳妥有效推动公司PPP业务的发展。
7、请问公司非公开发行股票处于什么阶段？
答： 公司于2016年9月收到中国证监会关于公司非公开发行股票的口头反馈意见，公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了详细的研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，公司也已于2016年10月24日向证监会提交了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。
截至目前，公司与保荐机构及其他中介机构将积极推进非公开发行相关事项，并根据相关事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
8、钟总，请您介绍一下恒大参与公司定增后双方的合作计划吧？
答： 在本次非公开发行中，公司第一大客户恒大地产的关联方恒大人寿作为认购对象参与本次非公开发行，发行完成后将成为公司重要股东，公司与恒大地产在资本层面实现强强联合，进而推动双方在产业资源与业务发展方面的战略合作上升至更高更深的层级。
我们相信，随着双方在资本层面合作关系的确定，恒大地产将会更加支持公司的业务发展，在更多的业务场合将会优先照顾到公司的诉求和发展，双方在业务合作方面的深度和广大值得期待。
9、钟总，谢谢您坦率的分享。最后一个问题，我想问的是您如何看待公司二级市场的表现？
答：作为上市公司的高管和董秘，我是不便对本公司股价发表看法的。在这里，我能向大家表达的是，宝鹰股份的战略方向和业务主线的确是非常清晰的，公司的大股东和管理层对公司的经营发展也有着非常强的管控力和前瞻性期许！目前来看，宝鹰的海外发展战略推进顺利、成效已经显现，我想想诸位强调的是，这绝不是概念，而是希望，社会各界对此可以给予公司更多的关注和支持！
谢谢您们的来访，大家辛苦了！
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日期 2016年11月7日