公告日期：2020-10-14

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2020-070



债券代码：112799 债券简称：18 苏宁 06



苏宁易购集团股份有限公司



关于“18 苏宁 06”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要提示：



1、发行人调整票面利率选择权：“18 苏宁 06”（以下简称“本期债券”）发

行人维持票面利率不变，本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.70%。



2、投资者回售选择权：本期债券投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息

年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者未作登记，则视为继续持有债券。



3、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的本期债券。随着市场波动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。



4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。



5、回售登记日：2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 21 日（仅限交易日）。

6、回售资金到帐日：2020 年 11 月 16 日。



7、回售撤销：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为 2020 年 10

月 20 日至 2020 年 11 月 6 日（仅限交易日）。



现将发行人关于“18 苏宁 06”调整票面利率选择权和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。



2、债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）。



3、期限和规模：品种一本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权；发行规模15亿元。



4、债券简称：18苏宁06；债券代码：112799。



5、债券利率：本期债券票面利率为4.70%。本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在债券存续期后1年固定不变。



6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



7、票面金额：人民币100元。



8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。



9、起息日：本期债券的起息日为2018年11月16日。



10、付息日：本期债券付息日期为2019年至2021年每年的11月16日，若持有人行使回售选择权，则回售部分的付息日期为2019年至2020年每年的11月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



11、兑付日：本期债券兑付日期为2021年11月16日，若持有人行使回售选择权，则回售部分的兑付日期为2020年11月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。



12、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。



13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。



14、上市时间和地点：本期债券于2018年12月20日在深圳证券交易所上市交易。



15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券利率调整情况





本期债券票面利率在存续期内前2年（2018年11月16日至2020年11月16日）固定不变，在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在债券存续期后1年固定不变。



本期债券发行人维持票面利率不变，本期债券存续期后 1 年票面利率为4.70%。



三、本期债券回售选择权及回售实施办法



1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期……
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