2023年业绩跟预期的差不多,营收只增长了2.20%,毛利提升,净利增长了12%,分红大幅提高至一股0.55元,本来的预期是0.45元的,远超预期,负债有所增加。
按4.5%的股息率来算,0.55/4.5%=12.22元,由于派息率过高,达到86%,24年分红继续增加的可能性不高,稍微折价至11元吧。
低于11元,就持有拿分红,10元以下有机会就加仓