公告日期：2016-04-27

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航工业机电系统股份有限公司

使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对中航机电使用募集资金对全资子公司进行增资的相关事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金到位及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]56号）核准，公司获准向特定对象发行不超过158,770,716股人民币普通股股票。2016年3月1日，保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2016年3月1日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字[2016]020008号《验资报告》，经审验，截至2016年3月1日，中航机电实际已向中航航空产业投资有限公司以及其他共计6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票138,052,484股，发行价格为每股人民币14.48元，应募集资金总额1,998,999,968.32元，减除发行费用人民币37,638,052.48元后，募集资金净额为1,961,361,915.84元。

二、本次增资计划

根据公司2014年12月24日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年7月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款。

为实施上述募集资金投资项目，公司拟以非公开发行股份募集资金对下属全资子公司进行增资，具体增资金额如下：

原注册资本 增资后注册资本 本次增资金额

公司名称 （元） （元） （元）

贵阳航空电机有限公司 90,275,154.02 190,275,154.02 100,000,000.00

庆安集团有限公司 992,304,191.62 1,992,304,191.62 1,000,000,000.00

陕西航空电气有限责任公司 284,576,155.00 619,576,155.00 335,000,000.00

四川泛华航空仪表电器有限公司 180,155,300.00 200,155,300.00 20,000,000.00

郑州飞机装备有限责任公司 263,409,500.00 644,771,400.00 381,361,900.00

四川航空工业川西机器有限责任公司 142,475,285.04 207,475,285.04 65,000,000.00

湖北中航精机科技有限公司 120,000,000.00 180,000,000.00 60,000,000.00

合计 2,073,195,585.68 4,034,557,485.68 1,961,361,900.00

三、本次增资子公司基本情况

1、贵阳航空电机有限公司

成立时间：2000年8月10日

注册资本：9,027.50万元

注册地址：贵阳市小河黄河路1号

法定代表人：陈文毕

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：航空及非航空电机电器制造，非标准设备制造，工模具制造，机床修理，汽车销售（凭品牌汽车备案手续销售），销售金属材料、建材、机电产品，五金交电，化工产品（国家专项管理的除外），非航空电器电机进出口业务（国家限定公司经营和国家禁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。