证券代码：凯恩股份 证券简称：002012

浙江凯恩特种材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-001
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 中国农业银行龙游支行行长：王建坤
中国工商银行龙游支行公司部经理：汪玮
中国银行遂昌支行副行长：张超
中国银行遂昌支行公司部经理：邹文君
中国建设银行遂昌支行副行长：刘斌武
时间 2020.2.12
地点 电话会议
上市公司接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书：杨照宇
财务总监：周万标
证券事务代表：易国华
投资者关系总监：康妮莎
子公司财务总监：何丽芬
投资者关系活动主要内容介绍
一、凯恩股份目前对外非特种纸产业的投资情况，以及未来是否还有类似投资计划。
2019年，为了明确公司主营业务、整合对外投资，公司转让了所持参股公司深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司和青岛乾运高科新材料股份有限公司的全部股权。公司通过处置所持深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权产生投资收益1,857万元；通过持有氟化工行业的浙江兰溪巨化氟化学有限公司产生投资收益约1,300万元，都将对2019年业绩产生积极影响。
浙江兰溪巨化氟化学有限公司是公司与浙江巨化股份有限公司（证券代码600160）于2004年11月共同设立，目前系凯恩股份的联营公司，是凯恩股份在氟化工产业的重要投资与布局。兰溪巨化主要产品为三氟甲烷，用作低温致冷剂及作为灭火剂。
为了推动公司业务转型，优化产业布局，培育新的利润增长点，公司与上海捷茗信息科技服务有限公司于2019年9月2日共同出资成立厦门强云网络科技有限公司。2019年11月26日，公司决定与德融资本管理有限公司共同对强云科技进行增资，强云科技注册资本变更为6,666万元。通过本次增资扩股，公司控股子公司强云科技的资本金将更加充足，资本结构更加优化，企业竞争力和可持续发展能力进一步增强。强云科技为初创型企业，业务方向为大数据服务及信息技术服务，在未来经营过程中将面临市场、技术、管理等风险，强云科技能否顺利实现业务扩张和达到预期投资效果存在一定的不确定性。
二、凯恩股份目前特种纸业务情况、市场前景。
公司主要生产工业配套材料、特种食品包装材料、医用包装材料、过滤纸等高科技特种纸材料。目前我国的特种纸在国际市场上占据重要地位，在一些品种方面已经逐步取代国外产品并占据了主导地位，在国防军事、电子设备等领域发挥着不可或缺的作用。公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域拥有独有的核心技术、独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司主打产品为电解电容器纸，技术含量高、稳定性强，是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，是电子元器件领域的重要供应商。目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的龙头企业。
三、企业需要银行支持的工作。
公司希望银行在融资成本和资金使用效率上给与大力支持。目前，正处在抗击疫情的关键时期，公司顶住压力、保障生产经营、保障对下游企业供货，与全国人民抗击疫情，在经营战略方面主动放弃了部分高毛利产品，集中资源生产医用包装材料、医用透析纸等对当前抗击疫情大局能作出贡献的产品。《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》（2020年2月10日）指出对企业采取减税降费、降低融资成本、降低贷款利率等多项举措。希望银行针对我公司实际情况，适当降低贷款利率，提高授信审批效率，共同为抗击疫情作出贡献。
四、公司近期是否受到疫情影响，对抗击疫情作了哪些准备。本次疫情对企业的影响？目前订单是否能如期完成，进口采购环节是否有困难？
公司正严格按照各级党委、政府的部署开展生产经营活动，同时坚决落实企业防控责任，阻断疫情传播途径，切实保障员工的生命健康和安全。截至目前，凯恩股份已向丽水市红十字会捐款100万元，凯丰新材向衢州市红十字会捐款20万元，并积极为地方政府及疫情防控指挥部等提供物资资助如消毒液原液等。
此外，公司控股子公司凯丰新材目前集中生产的产品包括医用包装材料、医用透析纸等，该产品的生产和销售有了大幅度的提升。因近期抗击疫情需要，凯丰新材在全力组织生产，近期已向下游专业医用厂家发运医用包装材料产品200余吨，包括医用透析纸50余吨等，为抗击疫情做好后备保障。
公司和下属子公司凯丰新材都属于高新技术企业，拥有先进的生产设备，生产自动化控制水平较高，建成了国内具有领先技术的特种纸生产线，具有独立的封闭的自动化控制操作室，员工几乎不用直接参与生产操作，每个班组所需人员较少，因此，暂不受本次疫情关于人员管控的影响。为保证公司生产正常连续进行，公司都会储备足够的原材料等生产物资，因此，目前疫情对订单的完成及原材料供应暂未构成严重影响。
五、国家商务部对原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施期终复审裁定对公司有什么影响？
自2019年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税，实施期限5年。电解电容器纸为公司主导产品，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税将对公司电解电容器纸的生产销售产生积极的影响。
六、凯恩集团的控制人变更及表决权的转让对上市公司的经营方向、相关决策的影响。
2019年12月，凯恩集团与浙江凯融特种纸有限公司签署了“表决权委托协议”，浙江凯融的实际控制人解直锟先生成为上市公司的实际控制人。新实际控制人取得上市公司控制权后，浙江凯融将充分利用上市公司平台，在现有业务的基础上，进一步整合有效资源，增强上市公司的持续经营能力，提升公司的股东价值和股东回报率。通过精细化经营、成本管控、业务拓展等多方面发力，根据最新的业绩预告，2019年度归属于上市公司股东净利润为3,800万元—5,100万元，比上年同期增长53%—106%。
七、凯恩集团涉诉是否有新进展；凯恩集团持有凯恩股份股权轮候冻结的进展；后续是否导致控制权发生变化？
自2018年以来，公司控股股东凯恩集团涉及三笔担保事项被起诉。上述案件因凯恩集团印章被伪造，作为担保方卷入了上述三笔融资借款合同纠纷，导致凯恩集团所持公司全部股份被司法冻结及轮候冻结。凯恩集团已于2019年1月已就其公司印章被伪造一事向当地公安局报案，当地公安局已立案并已积极采取行动，目前案件正在侦破中。凯恩集团所持股份最终能否及何时进入拍卖程序尚存在不确定性，但浙江凯融的关联方中泰创展控股有限公司为轮候查封冻结申请主体之一，冻结情况暂不影响浙江凯融行使表决权，暂不影响其对上市公司的控制权。凯恩集团持有公司全部股份存在被法院拍卖、变卖的可能，进而导致浙江凯融在受托取得表决权后发生表决权及控制权丧失的可能，在此情况下实际控制人将可能发生变化。因司法流程较长，目前案件进展正在加速积极推进中，我们将严格按照有关规定进行披露。

八、凯恩集团股份质押目前已解除，后续是否会重新去做质押融资。
公司于2019年12月27日接到凯恩集团通知，获悉其所持有本公司的660万股股份解除质押，至此，凯恩集团所质押的公司股份已全部解除质押。基于目前凯恩集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，公司获悉凯恩集团目前暂无重新质押融资计划。后续待股权官司解决后是否质押融资将取决于新大股东的计划。

公司与上述银行对下一步的合作进行了交流，银行方面表示将进一步支持企业的发展，加强银企合作，共同应对疫情。
附件清单（如有） 无
日期 2020年2月12日