国泰君安维持盾安环境增持评级 目标价20.37元
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国泰君安7月5日发布研报，维持盾安环境增持评级，目标价位20.37元。截至报告日，公司最新收盘价为10.35元，较目标价有96.81%的上行空间。国泰君安预测，盾安环境2024年归母净利润9.36亿元，同比增长26.82%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 127.66 | 142.46 | 156.84 |
| 归母净利润(亿元) | 9.36 | 11.2 | 13.01 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 1.05 | 1.22 |
| 市盈率(PE) | 10.94 | 9.14 | 7.87 |
| 市净率(PB) | 1.9 | 1.57 | 1.31 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 17.2 | 16.7 |
| 总资产收益率(%) | 8.5 | 9.4 | 9.5 |
注：数据获取自研报正文。
盾安环境近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为17.93元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 国泰君安 | 20.37 | 增持 | 2024H1盾安环境业绩预告点评：业绩符合预期，期待后续结构优化 |
| 2024-07-01 | 国投证券 | 13.05 | 买入 | 拟收购上海大创，提升热管理领域竞争力 |
| 2024-07-01 | 国泰君安 | 20.37 | 增持 | 盾安环境收购上海大创事件点评：收购上海大创，进一步赋能汽零业务 |
| 2024-06-13 | 华福证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-06-05 | 中信证券 | - | 买入 | 盾安环境（002011.SZ）跟踪点评—汽车销售与空调排产持续旺盛，关注业绩提速机遇 |
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