公告日期：2024-05-06

国泰君安证券股份有限公司

关于

浙江精工集成科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年四月


声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）。


目 录


声 明...... 1

目 录...... 2

一、发行人概况 ...... 4

（一）发行人基本情况...... 4

（二）主营业务情况...... 4

（三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 9

二、本次申请上市的证券发行情况 ...... 19

（一）发行股票的种类和面值...... 19

（二）发行方式及发行时间...... 19

（三）定价基准日、发行价格及定价原则...... 20

（四）发行对象及认购方式...... 20

（五）发行数量...... 21

（六）限售期...... 21

（七）上市地点...... 22

（八）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排...... 22

（九）募集资金金额及用途...... 22

（十）本次向特定对象发行股票决议有效期...... 22

三、保荐人相关情况 ...... 23

（一）保荐代表人...... 23

（二）项目协办人...... 23

（三）其他项目组成员...... 23

（四）联系方式...... 24

四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 24
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其

控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 24
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其

控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 24

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有

发行人权益、在发行人任职等情况...... 24
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 24

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 25

五、保荐人承诺事项 ...... 25

六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 25

（一）董事会审议程序...... 25

（二）股东大会审议程序...... 26

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 27

（一）本次证券发行符合《公司法》的有关规定...... 27

（二）本次证券发行符合《证券法》的有关规定...... 27
（三）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明.... 28

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 34

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。