公告日期：2024-06-26

招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

二零二四年六月


目 录


重要提示......2
第一章 公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......9
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 11
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......16
第五章 关于发行人信息披露义务履行的核查情况......18第六章 内外部增信机制、偿债保障措施、其他约定的有效性分析及执行情况...19
第七章 公司债券本息偿付情况......21
第八章 债券持有人会议召开情况......23
第九章 公司债券的跟踪评级情况......24
第十章 发行人信息披露事务专人的变动情况......25
第十一章 其他事项......26

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“发行人”或“公司”）对外公布的《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。


第一章 公司债券概况

2021 年 5 月 28 日，根据中国证监会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1863 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。根据上述批复情况，发行人采取分期发行的方式公开发行 58 亿元公司债券。

2022 年 10 月 11 日，根据中国证监会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2439 号），同意
发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。截至 2023 年 12
月 31 日，根据上述批复情况，发行人采取分期发行的方式公开发行 30 亿元公司债券，
其中，2023 年 8 月 21 日完成首期发行，发行规模为 10 亿元；2023 年 12 月 14 日完
成第二期发行，发行规模为 20 亿元。
一、21 招路 02

1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为 21 招路 02，债券代码为 149538.SZ。

3、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 25 亿元。

4、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。

5、债券品种及期限：本期债券发行期限为 3 年期。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券起息日为 2021 年 7 月 8 日。

9、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

10、付息日：2022 年至 2024 年每年的 7 月 8 日，如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

11、兑付日：2024 年 7 月 8 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息。

12、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。

13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市……
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