公告日期：2024-04-02

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于招商局港口集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对招商港口2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人
民 币 10,632,533,330.40 元 。 公 司 实 际 存 放 在 募 集 资 金 账 户 的 金 额 为
10,642,126,434.50 元（包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元）。上述募集资
金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 9 月 16 日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用募集资金
23,130,920,541.98 元，具体使用情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元，其中：2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的
3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构性存款
7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，2023 年度共
购入 2,900,000,000.00 元。（4）购买七天通知存款 500,000,000.00 元，其中：2022
年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购入 300,000,000.00 元。（5）购买定
期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023
年度共购入 2,200,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费
支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 17,445,775.40 元，2023 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 6,925,798.75元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共赎回 4,100,000,000.00
元，2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收益共 31,427,525.11 元，
其中：2022 年度收益 10,056,182.64 元，2023 年度收益 21,371,342.47 元。定期存
款赎回 4,100,000,000.00 元，其中：2023 年度共赎回 4,100,000,000.00 元。定期
存款产生收益共 28,079,452.66 元，其中：2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七
天通知存款赎回 500,000,000.00 元，其中：2023 年度共赎回 500,000,000.00 元。
七天通知存款产生收益共 4,915,555.56 元，其中：2023 年度收益共 4,915,555.56元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户
余额为 0.00 元，公司已完成募集资金专项账户的销户工作。公司 2023 年度募集资金使用情况及余额如下：

序号 项目 金额（人民币元）

1 募集资金初始余额（2022.12.31） ……
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