公告日期：2024-06-25

证券代码：001288 证券简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

发行人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

（自贡市高新工业园区富川路 3 号）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月


重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外发布的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录


第一节 本次债券概况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......13
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况......14
第四节 发行人募集资金使用情况 ......17
第五节 本次债券担保人情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况 ......22
第七节 本次债券付息情况......23
第八节 本次债券跟踪评级情况......24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

第一节 本次债券概况

一、注册文件及注册规模

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”、“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司2023年3月21日召开的第四届董事会第十五次会议、2023年4月11日召开的2022年度股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1998号），运机集团向不特定对象发行可转换公司债券730.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为73,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用960.30万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为72,039.70万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2023]000586号）。
经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的73,000.00万元可转换公司债券于2023年10月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

截至2024年3月31日，公司剩余可转换公司债券7,299,766张，剩余可转换公司债券票面总金额为729,976,600元。
二、本次债券的主要条款

（一）证券种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及……
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