公告日期：2021-07-08

华融证券股份有限公司关于

天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，对依依股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金事项发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 23 日出具《关于核准天津市依依卫
生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号），同意依依股份首次公开发行人民币普通股 2,358.34 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 44.60 元/股，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 12 日对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 1-00062 号《验资报告》对募集资金的到账情况进行了确认。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金 项目备案文号

（万元） （万元）

卫生材料及一次性卫生用品 沧州渤海新区中捷产业
生产项目——宠物垫项目 38,611.20 38,611.20 园区发展和改革局：中捷
发改备字〔2019〕157 号

卫生材料及一次性卫生用品 11,413.55 11,413.55 沧州渤海新区中捷产业
生产项目——宠物尿裤项目 园区发展和改革局：中捷


发改备字〔2019〕159 号

卫生材料及一次性卫生用品 沧州渤海新区中捷产业
生产项目——卫生护理材料 25,430.51 25,430.51 园区发展和改革局：中捷
项目 发改备字〔2020〕39 号

补充流动资金 22,000.00 22,000.00 ——

合计 97,455.26 97,455.26 ——

募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。

三、使用自筹资金预先投入募集资金和支付发行费用的情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2021]第 1-03279号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截至 2021年 6 月 30 日，募集资金投资项目在募集资金到位前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的金额合计
264,448,416.20 元，本次拟置换 264,448,416.20 元。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 260,961,309.07 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投……
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