公告日期：2024-12-04

中信建投证券股份有限公司

关于

袁隆平农业高科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十二月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见...... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18

二、本次发行符合相关法律规定...... 19

三、发行人的主要风险提示...... 22

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人

隆平高科、公司、发行人 指 袁隆平农业高科技股份有限公司

中信集团 指 中国中信集团有限公司

中信农业 指 中信农业科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象 袁隆平农业高科技股份有限公司本次向特定对象发行
发行、本次向特定对象发行 指 股票事宜
股票

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月

中国、我国、国内 指 中华人民共和国

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会

董事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定杨慧泽、王明超担任隆平高科本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

杨慧泽先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、曲美家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易项目、中国铝业集团战略收购云南冶金集团项目、中国中免收购日上上海及海南免税品公司项目、隆平高科发行股份购买资产项目、荣科科技发行股份及支付……
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