公告日期：2017-09-26

西山煤电:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书



证券简称： 17西煤01



证券代码： 112573



发行总额： 22亿元



上市时间： 2017年9月28日



上市地点： 深圳证券交易所



牵头主承销商： 海通证券股份有限公司



联席主承销商： 中银国际证券有限责任公司



中德证券有限责任公司



签署日期：2017



年9月



第一节 绪言



重要提示



山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“西山煤电”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对山西西山煤电股份有限公司2017



年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体



评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,068,318.39万



元（截至2017年6月30日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行



人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 28,277.44 万元（2014 年、2015



年及2016年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次



债券利息的1.5倍。截至2017年6月30日，发行人母公司资产负债率48.79%，



合并口径资产负债率为63.73%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。



本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。



发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。



投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已刊登在《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。



第二节 发行人简介



一、发行人基本信息



1、发行人名称： 山西西山煤电股份有限公司



2、英文名称： ShanxiXishanCoalandElectricityPowerCo.,Ltd



3、上市地点： 深圳证券交易所



4、股票简称： 西山煤电



5、股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。