国投证券维持山西焦煤增持评级 目标价12.39元
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国投证券5月6日发布研报，维持山西焦煤增持评级，目标价位12.39元。截至报告日，公司最新收盘价为10.59元，较目标价有17%的上行空间。国投证券预测，山西焦煤2024年归母净利润67.14亿元，同比减少0.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 511.97 | 535.61 | 543.89 |
| 归母净利润(亿元) | 67.14 | 75.72 | 78.95 |
| 每股收益(元) | 1.18 | 1.33 | 1.39 |
| 每股净资产(元) | 6.8 | 7.22 | 7.67 |
| 市盈率(PE) | 9 | 8 | 7.6 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 17.4 | 18.5 | 18.1 |
| 总资产收益率(%) | 9.5 | 9.9 | 10 |
注：数据获取自研报正文。
山西焦煤近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为12.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 国投证券 | 12.39 | 增持 | 持续高分红回报股东，事故影响消除产量或逐步恢复 |
| 2024-05-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 高分红政策延续，24Q1量价下滑拖累业绩 |
| 2024-05-06 | 广发证券 | 11.5 | 买入 | 焦煤龙头资源优势强分红率高，受益煤炭市场好转 |
| 2024-04-30 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 13.3 | 买入 | 量价下行影响致利润下滑 |
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