公告日期：2016-01-27

浪潮电子信息产业股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书

保荐机构（主承销商）

二零一六年一月

浪潮电子信息产业股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

张磊 王恩东 庞松涛

袁安军 宁家骏 韩传模

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016年1月27日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：39,556,962股

2、发行价格：25.28元/股

3、募集资金总额：999,999,999.36元

4、募集资金净额：977,960,442.40元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份39,556,962股，将于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2019年1月29日；其余7家发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年1月29日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年1月29日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本公告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：

发行人、公司、上市公指 浪潮电子信息产业股份有限公司

司、浪潮信息

本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条件的

本次发行、本次非公开指 不超过十名特定对象发行不超过56,915,196股人民币普通股

发行 的行为

浪潮集团、控股股东、指 浪潮集团有限公司

《公司章程》 指 浪潮电子信息产业股份有限公司的公司章程

董事会 指 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

股东大会 指 浪潮电子信息产业股份有限公司股东大会

山东省国资委、实际控指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

制人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐机构（主承销商）、指 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安

公司律师 指 北京市海润律师事务所

审计机构、正源和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

目录

释 义......4

目 录......5

第一节 本次发行的基本情况......7

一、上市公司的基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

三、本次发行股票的基本情况......9

四、发行对象的基本情况......15

五、本次发行的相关机构......25

第二节 本次发行前后公司相关情况对比......27

一、本次发行前后前10名股东变动情况......27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28

三、本次非公开发行股票对上市公司的影响......28

第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析......32

一、公司主要财务数据及指标......32

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。