公告日期：2020-04-14

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股
山西蓝焰控股股份有限公司

2020年 面 向 合 格 投 资 者

公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 一 期 ）

发 行 公 告

主承销商

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

签署日期：2020 年 4 月 14 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重 要 提 示

1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“蓝焰控股”）已于2020年3月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】483号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本期债券名称为山西蓝焰控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券简称为“20蓝焰01、债券代码为“ 149098”。

2、本期债券的发行规模不超过10亿元（含10亿元），每张面值为人民币100元，发行数量为不超过1,000万张（含1,000万张），发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用评级为AA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为44.37亿元（截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为46.00%，母公司口径资产负债率为14.70%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.17亿元（2016年、2017年以及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供连带责任保证担保。


6、债券期限及品种：本期债券为5年期固定利率债券，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

7、本期债券的票面利率询价区间3.00%-4.80%。本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

发行人和主承销商将于2020年4月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年4月16日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

9、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望稳定，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。


12、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于……
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