公告日期：2016-06-21

证券代码：000960 证券简称：锡业股份

云南锡业股份有限公司

2016年度非公开发行股票预案

二零一六年六月

公司声明

1．公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2．本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3．本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1．本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需获得云南省国资委、公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。

2．本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名（含十名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。所有特定对象均以现金方式认购。

本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3．本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，即2016年6月21日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.48元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行除权、除息处理。最终的发行价格在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权以及本次非公开发行股票申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

4．本次非公开发行股票数量不超过274,261,603.00股（含本数）。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。

5．本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过260,000.00（含）万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元） 项目投资总额（万元）

年产10万吨锌、60吨铟冶炼

1 210,000.00 211,659.00

技改项目

南部选矿试验示范园区

2 30,000.00 34,709.53

2,000t/d多金属选厂工程项目

云南省个旧市个旧矿区老厂

3 矿田东部凹陷带1,600-1,000 20,000.00 24,237.03

米锡铜矿勘查项目

合计 260,000.00 270,605.56

若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，……
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