公告日期：2023-10-30

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-109

债券代码：127029 债券简称：中钢转债



中钢国际工程技术股份有限公司



关于中钢转债赎回实施暨赎回前最后一个交易日的



重要提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1. “中钢转债”最后转股日：2023年10月30日



截至2023年10月27日收市后，距离2023年10月31日（“中钢转债”赎回日）仅剩1个交易日。2023年10月30日收市前，持有“中钢转债”的投资者仍可进行转股，2023年10月30日收市后，未实施转股的“中钢转债”将停止转股。



2. “中钢转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

风险提示：根据安排，截至2023年10月30日收市后尚未实施转股的“中钢转债”，将按照100.37元/张的价格强制赎回，因目前“中钢转债”市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意投资风险。



特别提示：



1. “中钢转债”赎回登记日：2023年10月30日



2. “中钢转债”赎回日：2023年10月31日



3. “中钢转债”赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息，当期年利率为

0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。



4. 发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2023年11月3日



5. 投资者赎回款到账日：2023年11月7日



6. “中钢转债”停止交易日：2023年10月26日



7. “中钢转债”停止转股日：2023年10月31日（当日起停止转股）



8. 赎回类别：全部赎回



9. 根据安排，截至2023年10月30日收市后仍未转股的“中钢转债”，将被强制赎回。本次赎回完成后，“中钢转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“中钢转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于提前赎回“中钢转债”的议案》，公司董事会决定行使“中钢转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：



一、赎回情况概述



（一）“中钢转债”基本情况



1. 可转债发行及上市情况



经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 19

日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00

万元。



经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。





2. 转股期限



“中钢转债”转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后

的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3

月 18 日）止。



3. 转股价格及历次调整情况



“中钢转债”的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。



因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），

除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由

原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。



因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税），除权除息日为 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。