公告日期：2015-06-24

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-42

2015年度

非公开发行A股股票预案

（修订稿）

二〇一五年六月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司2015年第一次临时董事会会议审议通过。

2015年6月23日公司召开第三次临时董事会会议审议通过，根据派息事项对本次非公开发行股票的发行价格、募集资金总额等进行了调整，并编制了本《非公开发行股票预案（修订稿）》。

二、本次非公开发行对象为国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

三、本次非公开发行股票数量为32,900万股，拟募集资金总额不超过人民币215,824万元。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

四、公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司2015年第一次临时董事会会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，确定为6.66元/股。

2015年5月21日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度财务决算报告及利润分配预案》：以公司现有总股本646,677,760股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。根据公司2014年度权益分派实施公告（公告编号2015-36）进行现金分红后，公司本次发行价格相应调整为6.56元/股。

计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金股利=6.66-0.1=6.56元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应

调整。

五、国投电力认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

六、公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得江西省国资委批准；根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准以及中国证监会核准。

七、本次募集资金投资项目尚需取得江西省发展和改革委员会核准方可进行开工建设。

八、本预案对公司利润分配政策、最近三年现金分红情况进行了说明。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求，结合公司实际情况，公司制定的《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》已经董事会、股东大会决议通过，并相应修改了《公司章程》。具体内容详见本预案“第六章利润分配政策及执行情况”。

目录

公司声明......1

特别提示......2

目录......4

释义......5

第一章本次非公开发行A股股票方案概要......6

一、本次非公开发行的背景和目的......6

二、发行对象及其与公司的关系......7

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......8

四、本次非公开发行募集资金的投向......10

五、本次非公开发行是否构成关联交易......10

六、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化......10

……
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