12.7——蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽市场普跌,上涨家数不足千只,下跌的却超过了35
沧海潮生
2021-12-07 05:59:50
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12.7——蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽


市场普跌,上涨家数不足千只,下跌的却超过了3500只,指数被低位的大金融们集体带崩,创业板进入了拉肚子模式,赚钱效应开始转向主板,但笔者认为,昨日的大跌,都是低吸进场机会,市场没有系统性风险,健康的回调要敢于进场。

盘后降准落地,简单地概括一下两点看法:

1、降准属于市场预期内的东西,今天金融地产券商大规模骗炮已经很好的说明了这一点。

2、关键还是要降息,而这个估计要明年,但货币信用宽松肯定是明年方向。 ZZJ会议说得非常明确,明年大基调肯定是稳。有了这个大基调,面对经济下行压力,没有什么不能松。宏观和结构政策纠偏、放松、甚至刺激是大方向。

附上一张降准后股市涨跌情况一览表,可以看到,近5次,都是涨的,而2018和2015年当时的跌,是大的市场环境本来就不好的缘故。





超短方面,昨天看似是核按钮退潮,却偏偏也有情绪高标题材强行继续表现,如止跌企稳的九安医疗,反包作妖的陕西金叶,以及在中锐股份上周5进6失败后竞价直接被核按钮跌停的状况下,依然稳定5进6成功晋级的万里股份,这都远远谈不上冰点,甚至与指数还有些背离,无形中,也加剧了风险,一旦情绪跳水,除了九安医疗尚且有望挺住,另外两只恐怕一只都逃不过被核按钮的命运。

关于九安医疗,这里多聊两句仅供参考,其实,奥密克戎在美国已经扩散到16个州,结合九安医疗自测OTC试剂盒的1亿剂产能预计明年初准备增加到2亿剂,说明其产品本身不愁卖,如果满产满销,一个月几十亿的销售收入不是开玩笑的,叠加机构进场,股价企稳,后续大概率还有反包涨停板,这属于短期筹码博弈,高风险高回报的选择,不过其实参照英科医疗等2020年的走势,热景生物今年4月份的走势,也就见怪不怪了,毕竟有实打实的业绩作为支撑,继续爆发或许是大概率事件。

另外如果市场冰点,1进2当中笔者相对看好恒为科技因智能巡检机器人题材获得更大概率晋级。

盘后稀土集团的重组已经明牌,这种巨无霸的成立对稀土整体价格维持在高位将有积极的推动意义,而市场已经先知先觉怼了一通,中国铝业持有中国稀有稀土23.94%的股权,焦作万方持有中国稀有稀土11.73%的股权,五矿稀土、赣州稀土等都在重组计划内,中国铝业千亿涨停(尾盘最后一档打开了)说明强度还行,如果有情绪错杀的低吸,几者依然可以考虑进场套利,等到官宣高潮时离场。


昨日观点复盘:

1、启明信息一字板,尾盘被指数带到炸板且回封失败,收涨9.74%,盘后龙虎榜看起来很一般,仅章盟主小买了2000万试水,锐明技术炸得更加厉害,一度快低过开盘价,两者今天将迎来考验,低开几乎已经预定,若无竞价弱转强,建议纪律冲高止损。

2、皇马科技绿盘低吸,大约平均-3%左右(收盘-3.72%),还是因为股价本身高开太多(+7.34%),获利资金有了更高的兑现心理预期,加之指数共振一路放量下行,这里由于是历史最高价,且有机构托底,由于昨日大盘表现实在太差,故谨慎看好几日内缓慢修复,放长时间看,逻辑依然看好不变。


今日观点:

1、工X部印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》,《规定》正式确认76-79GHz频段规划用于汽车雷达,保隆科技明显受益,因其已经突破77GHz和79GHz等毫米波雷达核心技术,其77GHz车载高精度毫米波雷达已实现产品的批量生产及批量供货的能力,正在积极推进与各车企的沟通合作之中。

继续趋势看好,这票其实11.23当天推过,目前区间涨幅为27%+,妥妥地主升浪,依然趋势看好。


2、机构净买入的九丰能源质量还行,主营产品包括液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)等。目前公司初步确定的氢能布局方向包括制氢及净化技术的开发引进、PDH装置副产氢的提纯、天然气重整制氢、电解水制氢等,还算比较纯正,大概率走趋势。

同时,韩国总理前天主持召开的氢经济会议,一句话概括,氢能他们也要大力发展。

3、有段时间没看好长线票了,今天又来了,科创板中鼎阳科技的长线逻辑笔者非常认可,既是专精特新小巨人,也有成长和消费的双重属性,其国产替代空间巨大,4年内30倍空间,是不可多得的优质票,毛利率60%,净利率近30%,ROE保持在40%,短期看翻倍,长期看翻3-5倍,强烈推荐,不过就是时间上,或许会持续到2025年。

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