公告日期：2024-11-23

中信证券股份有限公司

关于

天音通信控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越

时代广场（二期）北座

二〇二四年十一月


目 录


目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称......3

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......3

三、本次保荐的发行人证券发行的类型......4

四、发行人情况......4

五、保荐人与发行人存在的关联关系......10

六、保荐人内核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项......13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见......16

一、本次证券发行决策程序......16

二、符合《公司法》规定的相关条件......17

三、符合《证券法》规定的相关条件......17

四、符合《注册管理办法》规定的相关条件......18

五、发行人存在的主要风险......21

六、对发行人发展前景的评价......29

七、其他需说明的事项......35

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2023年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券为天音控股 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销
商。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

中信证券指定丁潮钦、吴曦作为天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的保荐代表人；指定陈欣宇为项目协办人；指定王嘉宇、饶文斌、苏晓东、黄梓衍、胡正江、孙易、王金杨、琚鹏飞、姚远志为项目组其他成员。

（一）保荐代表人保荐业务主要执业情况

丁潮钦，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与了中国广核、申菱环境、奥比中光、瑞华泰、睿联技术等IPO 项目；崇达技术、宜安科技、友宝在线、海兰信等再融资项目；东威科技、健康元、天赐材料、爱旭股份等 GDR 项目；江波龙收购力成科技（苏州）等并购重组项目；中国广核集团公司债（一、二期）等债权类项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吴曦，男，现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与了白云电器、万孚生物等 IPO 项目；振华科技、瀚蓝环境、嘉元科技等非公开发行项目、岭南园林公开发行可转换公司债券项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

陈欣宇，女，现任中信证券投资银行管理委员会总监。曾负责或参与了成霖股份、研控科技等 IPO 项目；健康元、东威科技、天赐材料、爱旭股份等 GDR项目；赛为智能、力合微等再融资项目；赛为智能发行股份购买资产、江波龙收购力成科技（苏州）等并购重组项目；中广核公司债、鲲鹏资本公司债、深创投公司债、深重投等债权类项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管
理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

其他参与本次发行的项目成员还包括王嘉宇、饶文斌、苏晓东、黄梓衍、胡正江、孙易、王金杨、琚鹏飞、姚远志。
三、本次保荐的发行人证券发行的类型

上市公司向特定对象发行 A 股股票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。