公告日期：2024-11-23

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-063 号
天音通信控股股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 有关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公 司”、“上市公司”或“天音控股”）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析

（一）基本假设

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设本次发行于 2024 年 12 月实施完成，该完成时间仅用于测算本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发 行完成时间为准；

2、根据本次发行方案，假设本次发行的股份数量为 307,530,131 股，募集
资金总额（不考虑发行费用的影响）为 184,700.00 万元。本次发行最终的发行 价格、发行数量和实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注册、投资者 认购情况以及发行费用等确定；


3、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响；

4、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑已授予、未 解锁的限制性股票未来回购、解锁以及限制性股票的稀释性影响，不考虑其他可 能产生的股权变动事宜；

5、假设宏观经济环境、所处行业情况以及公司经营环境未发生重大变化。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

公司 2023 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为
8,365.68 万元和 1,739.45 万元。假设公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归
属于上市公司股东的净利润均较 2023 年持平、增长 10%、下降 10%三种情景下，
对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
单位：万元

项目 202 3年度/ 202 4年度/20 24年末

2023年末 本次发 行前 本次发行后

情景一：假设202 4年归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属于上市公司股东的净利润相
较于2023年持平

期末总股本（万股） 102,510.04 102,510.04 133,263.05

归属于普通股股东的净利润（万元） 8,365.68 8,365.68 8,365.68

扣非后归属于普通股股东的净利润 1,739.45 1,739.45 1,739.45
（万元）

基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.08

稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.08

扣除非经常性损益后基本每股收益 0.02 0.02 0.02
（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.02 ……
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