一、本周新增:项目数持平,金额大幅提升
本周(2024/06/23-2024/06/30)共新增2例定增预案,预计募集资金共计11.3亿元,新增项目数与前期新增项目数持平,预计募资总额环比增长6.3亿。
图:周度新披露预案情况
本期2例定增预案披露数据如下表所示,从定价方式分类,其中1例竞价发行,1例定价发行,若以上周收盘价为基准,平均折价率为19.26%。【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
本期新披露预案数据一览 | ||||||
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证券代码 | 证券简称 | 预案日 | 最新价 | 发行价 | 募资额 | 用途 |
300034 | 钢研高纳 | 06-29 | 15.89 | 12.83 | 2.80亿 | 补充流动资金 |
300779 | 惠城环保 | 06-28 | 48.4 | - | 8.50亿 | 石油焦制氢灰渣综合利用项目(二阶段)等 |
数据来源:Choice数据 |
二、本周实施:项目数大幅下降,金额小幅回落
统计期内,新增公告发行成功项目1例,环比减少2例,共计募资18亿,环比减少8.42亿。
图:周度发行实施情况
统计期内,1例定增发行成功项目数据如下表所示。
本期发行情况一览 | |||||||
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代码 | 简称 | 发行日 | 发行价 | 募资额 | 发行数 | 最新价 | 折溢价率 |
600663 | 陆家嘴 | 2024-06-28 | 8.1 | 18.00亿 | 2.22亿 | 8.82 | 9.90% |
数据来源:Choice数据 |
【增发折价率=(1-增发价/增发基准价)*100%】
三、存量统计:362例定增项目进行中
根据Choice数据分类,尚未完成的定增项目主要可分为4个流程状态:董事会预案、股东大会通过、发审委或并购重组委通过、证监会核准。部分相关公司还需要银保监会和国资委的批准。
图:进行中的定增状态
当前,已披露定增预案而尚未完成实施的项目数量共有362例,其中仍处于董事会预案阶段的项目有126例,已通过股东大会的有181例,获证监会核准的有54例处于国资委批准阶段的有1例。
四、进程追踪:审核速度有所提升
定增项目审核方面,截止6月30日,本周新增0例定增项目获发审委或并购重组委审核通过,3例获证监核准批文,整体审核速度有所提升。此外,本周10例定增项目预案发生调整。
图:周度定增进程追踪
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