公告日期：2022-05-20

股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

2022年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 （北京市朝阳区安立路66号4号楼）
128号前海深港基金小镇B7栋401）

签署日期：二〇二二年五月十八日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年1 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕387 号注册公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含）的次级债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三次发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，本期债券债项评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 309.90
亿元（2022 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负
债率为 75.04%，母公司口径资产负债率为 75.81%；发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 20.54 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 16.66 亿元、20.85 亿元和 24.10 亿元的平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年期，发行规模不超过 15 亿元（含）。

6、本期债券票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于 2022
年 5 月 23 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的
最终票面利率。

发行人和主承销商将于 2022 年 5 月 24 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记
管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购
单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）
的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

11、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。