公告日期：2016-06-04

股票代码：000728 股票简称：国元证券

债券代码：112186 债券简称：13国元01

债券代码：112187 债券简称：13国元02

国元证券股份有限公司公开发行

2013年公司债券

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

二零一六年六月

目 录

重要提示......1

第一章 本期债券概况......2

第二章 发行人2015年度经营和财务状况......5

第三章 募集资金使用情况......9

第四章 本期债券付息情况......10

第五章 债券持有人会议召开情况......11

第六章 本期债券跟踪评级情况......12

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......13

第八章 其他事项......14

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《国元证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、债券名称

国元证券股份有限公司2013年公司债券。

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]846号文核准，国元证券股份有限公司获准发行不超过50亿元（含50亿元）人民币公司债券。

三、债券代码及简称

国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种一）证券代码为112186，证券简称为“13国元01”，国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种二）证券代码为112187，证券简称为“13国元02”。

四、发行规模

本期债券的发行总额为50.00亿元。其中国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种一）发行规模为32.70亿元，国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种二）发行规模为17.30亿元。

五、本期债券的期限

国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种一）（“13国元01”）为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”）；国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（品种二）（“13国元02”）的期限为5年期（以下简称“5年期品种”）。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券中的3+2年期品种的票面利率为4.70%，5年期品种的票面利率为4.90%；本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券3+2年期品种，若债券持有人在第三年末行使回售权，所回售债券的票面价值加第3年的利息在投资者回售支付

日2016年7月24日一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即2013年7月24日。

本期债券3+2年期品种的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调……
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