国泰君安维持中信特钢增持评级 目标价20.1元
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国泰君安3月20日发布研报，维持中信特钢增持评级，目标价位20.1元。截至报告日，公司最新收盘价为14.82元，较目标价有35.63%的上行空间。国泰君安预测，中信特钢2024年归母净利润65.56亿元，同比增长14.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1158.9 | 1177.01 | 1195.12 |
| 归母净利润(亿元) | 65.56 | 67.64 | 69.58 |
| 每股收益(元) | 1.3 | 1.34 | 1.38 |
| 市盈率(PE) | 11.52 | 11.16 | 10.85 |
| 市净率(PB) | 1.79 | 1.66 | 1.54 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 14.9 | 14.2 |
| 总资产收益率(%) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
注：数据获取自研报正文。
中信特钢近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为19.82元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 国泰君安 | 20.1 | 增持 | 2023年年报点评：灵活调整产品结构，出口快速上升 |
| 2024-03-18 | 国信证券 | - | 买入 | 2023年年报点评：产能提升，产品结构存提升空间 |
| 2024-03-15 | 广发证券 | 21.09 | 买入 | 天管并表贡献增量，能源、出口钢材表现亮眼 |
| 2024-03-15 | 中信建投证券 | - | 买入 | 各基地盈利能力分化，分红维持高比例 |
| 2024-03-14 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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