公告日期：2024-05-18

证券代码：000707 证券简称：双环科技
湖北双环科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（三次修订稿）

二〇二四年五月


目录


目 录......2
特别提示......5
释 义......9
第一节 本次发行方案概要...... 11
一、公司基本情况 ......11
二、本次发行的背景与目的 ...... 11
三、发行对象及其与公司的关系 ......13
四、发行方案概要 ......14
五、本次发行是否构成关联交易 ......17
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ......17
七、本次交易预计构成重大资产重组 ......18 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......19
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要 ......20
一、发行对象基本情况 ......20
二、附条件生效的向特定对象发行股份认购协议内容摘要 ......24
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......28
一、募集资金使用计划 ......28
二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ......28
三、本次交易标的评估情况 ......44
四、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......50
五、可行性分析结论 ......50
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......51 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高管人员
结构、业务结构的变动情况 ......51

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况 ......51 三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化
情况 ......52 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ......52
五、公司负债结构合理性分析 ......52
六、本次股票发行相关的风险说明 ......52
第五节 公司的利润分配政策及执行情况 ......55
一、公司的利润分配政策 ......55 二、公司制定的《湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
规划》 ......56
三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ......60
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 ......61
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ......61
二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报情况的风险提示 ......63
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 ......64 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备情况 ......64
五、本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体填补措施 ......65
六、相关主体出具的承诺 ......66

声 明

1、湖北双环科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。


特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第三十二次会议、第十……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。