公告日期：2024-05-18

湖北双环科技股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（三次修订稿）

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的方式募集资金，扣除发行费用后用于收购宏宜公司 68.59%股权。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中的释义相同的含义。

公司对本次向特定对象发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 70,896.00 万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额

1 收购宏宜公司 68.59%股权 70,896.01 70,896.00

合计 70,896.01 70,896.00

收购宏宜公司 68.59%股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经长江产业集团备案的资产评估报告的评估结果确定。

本次收购宏宜公司 68.59%股权预计构成重大资产重组，但根据上市公司与宏宜公司股东就本次收购宏宜公司 68.59%股权签署的《股权收购协议》《股权收购协议的补充协议》，收购宏宜公司 68.59%股权以本次向特定对象发行股票获得中国证监会注册批复为实施前提。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关规定，本次向特定对象发行股票可以不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）本次交易概况

本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于收购宏宜公司其他股东持有的宏宜公司合计 68.59%股权。收购完成后，宏宜公司将成为公司控股子公司。

（二）标的公司基本情况

公司名称 应城宏宜化工科技有限公司

注册地址 湖北省孝感市应城市东马坊工业园虎山大道 6 号

法定代表人 李元海

注册资本 88,645.97 万元人民币

公司类型 其他有限责任公司

统一社会信用代 91420981MA49PMQE9Y

码

许可项目：危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料
经营范围 制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,化工产品生产（不
含许可类化工产品）,非食用盐加工,非食用盐销售,煤制品制造,煤炭及
制品销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,肥料销售,机械设备
销售,机械设备租赁,食品添加剂销售。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期 2021-03-16

（三）标的公司股权及控制关系

1、股权结构

截至本报告公告日，宏宜公司的股权结构情况如下：

认缴出资额 实缴出资

序号 股东名称 （万元） 额 持股比例
……
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