公告日期：2016-11-18

证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2016-106



恒逸石化股份有限公司



关于使用募集资金及自有资金对子公司



恒逸实业（文莱）有限公司增资的公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



释义：



公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司



恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司



恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司



香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司



恒逸文莱 指 恒逸实业（文莱）有限公司



元 指 人民币元



一、本次增资概述



（一）交易的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号）的核准，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）316,666,666股募集配套资金，募集配套资金总额为人民币3,799,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币34,376,666.67元，募集资金净额为人民币3,765,623,325.33元。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月20日出具的瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》验证确认。



公司分别于2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月18日签署的《2015年度非公开发行股票预案》、《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）、《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿2）（以下简称“非公开发行股票预案”）。根据《非公开发行股票预案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后全部用于文莱PMB石油化工项目。公司已对募集资金采取专户存储管理，并对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



公司本次非公开发行募集资金投资项目“文莱PMB石油化工项目”将通过子公司恒逸有限项下的控股子公司恒逸实业（文莱)有限公司实施，结合募集资金投向规定，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金及自有资金对子公司恒逸有限进行增资，增资金额为9.685亿元。然后通过恒逸有限向香港天逸增资5.51亿美元（或等值人民币，折算汇率依据香港天逸董事会关于增资的董事会会议召开当天中国银行公布的美元与人民币的卖出价汇率确定）。最后通过香港天逸向恒逸文莱增资562,305,533.82美元（或等值人民币，折算汇率依据恒逸文莱董事会关于增资的董事会会议召开当天中国银行公布的美元与人民币的卖出价汇率确定）。



根据公司和达迈控股有限公司签署的《合资协议》及相关的补充股东会决议，公司需对文莱PMB石油化工项目出资的合计金额为70,000万美元。目前公司已出资137,694,466.18美元，尚需出资562,305,533.82美元。因此，本次增资金额为562,305,533.82美元（或等值人民币，折算汇率依据恒逸文莱董事会关于增资的董事会会议召开当天中国银行公布的美元与人民币的卖出价汇率确定）。增资来源包括募集资金9.6478亿元及产生的理财收益、募集资金38.13万元及产生的协定存款收益、到期归还的25亿元补流资金、公司自有资金（受当时汇率的影响，若最终增资金额超过募集资金总金额，不足部分由公司自有资金来补充），上述募集资金、理财收益、补流资金及自有资金总额为562,305,533.82美元。全部为增加注册资本。



增资完成后，本次非公开发行募集资金已完全出资至恒逸文莱。



公司股权结构及本次增资的路径如下：



②增资5.51亿美元



（募集资金及自有资金）



恒逸石化 99.70% 恒逸有限 100% 香港天逸 70% 恒逸文莱



①增资9.685亿元 ……
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