公告日期：2013-04-03

中国民族证券有限责任公司

关于

中国化工集团公司要约收购

沈阳化工股份有限公司

之

独立财务顾问报告




二 O 一三年三月
中国民族证券有限责任公司 独立财务顾问报告



独立财务顾问声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称为“民族证券”、“独立财务顾问”）
接受沈阳化工股份有限公司（以下简称为“沈阳化工”或“公司”）董事会委托，
担任本次要约收购的独立财务顾问。

本报告所依据的有关资料由沈阳化工等相关机构及人员提供，并由提供方承
诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除沈阳化工所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠
道，包括但不限于沈阳化工最近三年的年度报告、2012 年 3 季度报告、资本市
场公开数据等。

本报告仅就本次中国化工集团公司（以下简称为“中国化工”）要约收购沈
阳化工部分股份相关事宜发表意见，包括沈阳化工的财务状况、要约收购条件是
否公平合理、收购可能对公司产生的影响等。对投资者根据本报告做出的任何投
资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。

截止本报告出具之日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事各方没有
任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；
本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的
信息和对本报告作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读沈阳化
工发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。




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中国民族证券有限责任公司 独立财务顾问报告




目 录



释 义 ...................................................................... 4

第一节 收购人及其关联方基本情况 ............................................ 5

一、收购人基本情况............................................................................................................... 5

二、与收购人相关的产权及控制关系 ................................................................................... 5

三、收购人主营业务情况 ....................................................................................................... 6

四、收购人主要财务情况 ....................................................................................................... 7

第二节 本次要约收购概况 .................................................... 8

一、收购文件和信息披露 ....................................................................................................... 8

二、要约收购方案概要 ............................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。