公告日期：2016-11-09

股票简称：东北证券 股票代码：000686



债券简称：13东北01、13东北02 债券代码：112194、112195



东北证券股份有限公司



（住所：吉林省长春市自由大路1138号）



2013 年公司债券



受托管理事务临时报告



债券受托管理人



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2016年11月



声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《东北证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2013年东北证券股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。



申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息（如有）未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息（如有）的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。



一、核准文件及核准规模



本次公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕1078 号），核准公司向社会公开发行公司债券，核准规模为债券面值不超过人民币 19亿元。



二、本期公司债券的基本情况



1、债券名称



本期债券的名称为“东北证券股份有限公司2013年公司债券”。



2、债券简称及代码



本期债券简称分别为“13东北01”、“13东北02”，证券代码分别为“112194”、



“112195”。



3、发行主体



“13东北01”、“13东北02”的发行主体为东北证券股份有限公司。



4、发行规模：本期债券的发行总额为19亿元。



5、债券期限：品种一为5年期（“13东北01”），附第3年末发行人上调票



面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”）；品种二为5年



期（“13东北02”）。



6、债券利率：本期债券票面利率“3+2 年期品种”利率 6.00%，“5年期品



种”利率 6.10%；采取单利按年计息，不计复利。



7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券 3+2 年期品种存



续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券 3+2



年期品种存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会



指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的票面利率以



及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券 3+2 年期品种后



续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的



票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券 3+2 年期品种存续



期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券 3+2 年期品种的全部或部分



按面值回售给发行人。本期债券 3+2 年期品种存续期内第 3 个计息年度付息日



即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



公司第一次发出关于是否上调本期债券 3+2 年期品种的票面利率及上调幅



度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系



统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；……
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