证券代码：000671 证券简称：阳光城

阳光城集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 东兴证券 郑闵钢、梁小翠、杨杜鹏，中银基金 杨庆远，天弘基金 林燕，华夏基金 艾邦妃，国联安基金 徐俊，兴业基金 张诗悦，东银发展 叶峰、高德阳，农银汇理 许拓
时间 2016年12月15日
地点 福州
上市公司主要接待人员姓名 公司董事局董事、董事会秘书廖剑锋先生
投资者关系活动主要内容介绍
1、 Q：请简要介绍一下阳光城2016年经营情况
A: 公司坚持顺应地产调控政策的要求，公司坚定实施“区域聚焦、深耕发展”的发展战略，坚持“3 1 X”（长三角、京津冀、珠三角 大福建 战略城市点）的区域布局，始终面向主流市场，目前开发的房地产项目以住宅为主，关注刚性需求和首次改善需求人群，同时选择性保留一些商业物业；公司还在传统金融机构融资的基础上，积极利用资本市场直接融资工具，实现多元化的融资，进一步降低了公司的融资成本，为企业后续发展提供了巨大的成长空间。
在管理模块上，进一步精细化管理，强化商业体系、物业体系、产业地产体系和酒店体系，与区域管理形成交叉联动；在产品结构上，通过产品线的复制，提高研发效率，有效降低研发成本，通过预算管控，严控开发成本；在工程进度的管控上，公司合理安排项目前期各项工作，快速实现开工，并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程，严格控制主要生产节点，缩短项目开发周期。
2、 Q：请简要介绍公司今年拿地情况以及未来的拿地策略
A：在坚定不移地实施“3 1 X”战略布局的前提下，面对当前土地价格高企的情况，公司打通资源平台，严控风险成本，开放合作，加码并购，延续并购即销售的高效运营态势。
2016年，公司依托敏锐、专业的战略投资团队，在取得项目前充分分析和关注项目的销售净利润率、IRR等核心指标，审慎判定，精准投资，实现灵敏、审慎、准确的项目投资决策，以实现在审慎关注土地价格的合理性的基础上，严守投资纪律，理性投资。2016年取得项目中，80%是通过并购项目取得，并购项目土地成本较低，市场前景好，并购项目分布在珠三角、长三角、战略城市（长沙等），进一步丰富公司产品结构，提升了公司的综合竞争实力，为公司的可持续发展提供有力的保障。
目前公司土地储备现状不囤不紧，满足未来2-3年开发需求。未来公司拿地策略，仍以并购为重点，辅以招拍挂方式。
3、Q：简述公司的融资情况
A: 公司深切意识到在当前市场形势下，增强资金稳健性、拓展融资手段、提升资金配套能力对于房地产企业的重要性。
2016年，中诚信国际信用评级有限责任公司将公司信用等级评定为AA ，公司不断创新融资方式，实现融资多元化，充分利用资本市场各类工具，在传统融资方式基础上，通过与大型投资基金建立战略合作平台、利用资本市场债券融资工具（非公开公司债60亿元，第一期22亿元票面利率7.5%，第二期31.1亿元票面利率6.5%,第三期6.9亿元票面利率5.5%；公开公司债26亿元，一期13亿元票面利率4.8%，二期13亿元票面利率4.5%）、参与设立房地产基金、建立拿地资金池等多种创新方式进行融资，有效降低资金使用成本。
近期，100亿元私募债、58亿元中期票据，以及永续中票、短期融资券等融资工作不断在推进中，将为公司房地产主业提供有力的资金保障。
4、Q：公司2016年非公开发行股票的进展情况
A：2016年11月24日，中国证监会决定对公司2016年非公开发行股票申请予以受理，目前正处于中国证监会审核中。
5、Q：简要介绍公司竞得物产中大股权资产包的情况
A: 2016年11月29日，在浙江产权交易所有限公司举办的企业产权竞价转让活动中，公司以13.51亿元竞得物产中大的股权资产包，同时公司同时承接物产中大及其子公司91.18亿元的应收债权。本次交易总成交金额（包括股权竞得价款及承接债权金额）为104.69亿元，构成公司重大资产重组，尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经深圳证券交易所等监管部门审批。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，目前公司在准备重组报告书等相应文件，后续将履行审议、披露及报批程序。
附件清单（如有）

日期 2016年12月15日