国投证券维持格力电器买入评级 目标价56.69元
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国投证券5月2日发布研报，维持格力电器买入评级，目标价位56.69元。截至报告日，公司最新收盘价为42.12元，较目标价有34.59%的上行空间。国投证券预测，格力电器2024年归母净利润319.3亿元，同比增长10.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2198.8 | 2369.4 | 2564.9 |
| 归母净利润(亿元) | 319.3 | 338.3 | 371.4 |
| 每股收益(元) | 5.67 | 6.01 | 6.6 |
| 每股净资产(元) | 24.88 | 28.48 | 32.44 |
| 市盈率(PE) | 7.4 | 7 | 6.4 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 22.8 | 21.1 | 20.3 |
| 总资产收益率(%) | 7.3 | 7.7 | 7.9 |
注：数据获取自研报正文。
格力电器近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为54.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | 国投证券 | 56.69 | 买入 | 盈利能力提升，股息率较高 |
| 2024-05-01 | 中金公司 | 50.6375 | 跑赢行业 | 行业景气，经营改善效果显著 |
| 2024-05-01 | 野村东方国际证券 | 52.11 | 增持 | 2023年年报暨2024年一季报点评：盈利改善超预期，关注成本负向影响 |
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 59.3 | 买入 | 23年股息率5.9%，1Q24净利积极 |
| 2024-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 23A业绩超预期，24Q1扣非归母高增长 |
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