公告日期：2012-08-10

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-52









攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





重要内容提示





攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“本公司”或“公司”）拟向包

括鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢”）及其他合法投资者在内的不超过十名特定投

资者非公开发行A股股票不超过250,000万股，募集资金总额不超过1,200,000万元。其

中鞍钢拟出资不超过人民币300,000万元认购公司本次发行的A股股票，并承诺确保在本

次发行完成后鞍钢集团公司控制攀钢钒钛的股权比例不低于51%。公司本次非公开发行

股票的募集资金（扣除发行费用）将用于收购鞍钢下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿

（以下简称“齐大山铁矿”）整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂（以下简

称“齐大山选矿厂”）整体资产和业务。上述行为构成关联交易，关联董事在董事会审议

本事项时回避表决。

上述拟收购资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议此次关联交

易事项。

本次非公开发行完成后，鞍钢集团公司仍为公司的实际控制人，因此本次发行不会

导致公司控制权发生变化。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对关联议案

回避表决并放弃对关联议案的投票权；本次发行方案及本次关联交易尚需取得国务院国

有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）等政府主管部门的批准/核准。





一、关联交易概述

（一）关联交易的概况



1


公司拟向包括鞍钢及其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股

股票不超过250,000万股，募集资金总额不超过1,200,000万元。其中鞍钢拟出资不超过

人民币300,000万元认购公司本次发行的A股股票，并承诺确保在本次发行完成后鞍钢集

团公司控制攀钢钒钛的股权比例不低于51%。本次非公开发行A股股票募集资金在扣除

发行费用后将具体用于以下项目：

序号 项目

收购鞍钢下属的齐大山铁矿整体资产和业务、齐大山选矿厂整体资产和

1

业务

以上为本次非公开发行募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足

相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金等方式解决不足部分。非公开发行股票有关

内容详见公司《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

上述目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以

披露。

上述交易中，鞍钢拟以现金认购公司本次非公开发行股票，按照《深圳证券交易所

股票上市规则》的规定，构成了关联交易。公司拟使用募集资金收购鞍钢下属的齐大山

铁矿整体资产和业务、齐大山选矿厂整体资产和业务，按照《深圳证券交易所股票上市

规则》的规定，也构成了关联交易。

（二）关联交易的审批程序

1、本次发行方案经 2012 年 8 月 9 日公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，

在拟收购资产的审计、评估相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出

补充决议，并公告股东大会召开时间；

2、本次发行尚需按照国有资产管理相关规定完成标的资产之评估报告的备案手续；

3、本次发行尚需取得国务院国资委批准；

4、本次发行尚需取得公司股东大会审议通过；

5、本次发行尚需取得中国证监会核准。





二、关联方及关联关系说明

（一）关联方介绍

公司名称 鞍山钢铁集团公司



2


企业性质 全民所有制

注册地址 辽宁省鞍山市铁西区

办公地址 辽宁省鞍山市铁西区

法定代表人 张晓刚



营业执照注册号 21030000509……
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