公告日期：2016-01-13

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 上市地点：深圳证券交易所

四川汇源光通信股份有限公司

重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

（修订稿）

独立财务顾问

签署日期：二零一六年一月

修订说明

本公司于2015年12月28日，披露了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据于2016年1月4日收到的深圳证券交易所出具的《关于对四川汇源光通信股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第1号），对本预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了标的资产最近三年股权变动的情况说明，及其与本次交易作价差异的原因及合理性，请参见“第四章 置入资产情况/一、通宝莱的基本情况/（二）通宝莱历史沿革”、“ 第四章 置入资产情况/二、迅通科技的基本情况/（二）迅通科技历史沿革”。

2、补充披露了置出资产截至评估基准日的预估值情况，请参见“重大事项提示/三、本次交易标的资产的预估值”、“第五章 置出资产情况/七、置出资产的预估值”。

3、补充披露了交易对方蕙富君奥、汇垠成长作为上市公司控股股东关联方，其通过本次交易获得上市公司股份的补充锁定承诺，请参见“重大事项提示/四、股份锁定安排”。

4、补充披露了标的公司在最近三年内曾发生股权转让、增资的估值水平与本次交易估值的差异风险，请参见“重大风险提示”和“第八章 本次交易涉及的有关报批事项和风险因素”之“七、拟置入资产增值率较高和估值差异风险”。

5、补充披露标的资产业绩承诺设置的合理性及可实现性，请参见“重大事项提示/五、业绩承诺与补偿安排”。

6、补充披露了奖励对价设置的原因、确定依据、合理性及会计处理，请参见“重大事项提示/七、奖励对价”。

7、按照穿透原则补充披露上市公司控股股东蕙富骐骥、交易对方汇垠成长的股权结构，请参见“第二章 上市公司情况/五、上司公司控股股东及实际控制人概况”，以及“第三章 交易对方情况/一、交易对方的基本情况/（二）迅通科技股东基本情况”。

8、补充披露交易对方中法人股东2015年度主要财务数据，请参见“第三章交

易对方情况/一、交易对方的基本情况。

9、补充披露标的公司通宝莱、迅通科技2015年度主要财务数据，请参见“第四章 置入资产情况/一、通宝莱的基本情况/（四）通宝莱财务数据”，以及“第四章 置入资产情况/二、迅通科技的基本情况/（四）迅通科技财务数据”。10、补充披露标的公司通宝莱、迅通科技主要产品、经营模式、盈利模式、业务资质证书、许可及相关备案登记手续情况，请参见“第四章 置入资产情况/三、置入资产主营业务情况”。

11、补充披露本次交易发行股份购买资产价格的市场参考价的选择依据及合理性，请参见“第六章 发行股份情况/三、发行股份的定价原则及发行价格/（一）发行股份购买资产价格”。

公司声明与承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

本次交易标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案所述的重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准，审批机关对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。